Rohan Paul

Chamath：如果数据中心稀缺导致计算价格上涨 2 到 3 倍，那么 SpaceX 和 Anthropic 计算交易的定价将由电子表格决定，无论两家公司之间的关系如何。 如果计算的现货价格飙升得足够高，则应重新定价具有 90 天退出期限的合同，因为保持旧费率会造成亏损。 如果计算的市场价格远远高于 Anthropic 根据合同支付的价格，SpaceX 继续按旧费率销售的每个 GPU 小时的收入将会减少，因此使用 90 天退出条款来重新定价成为唯一合理的商业举措。 “这与他们的工作关系无关，也与 Anthropic 是一家好公司还是坏公司，或者 SpaceX 是一家好公司还是坏公司无关。这与这些无关。这是一个电子表格，电子表格将决定答案。问题是，如果现货价格飙升，超过某个阈值后，你在经济上就被迫这么做。” “我并不是说把它改成现货价。我的意思是，当现货波动足够大时，即使是长期承购也会变动很大，以至于现有合同的期望值为负。所以你必须把现有合同移到正期望值区间。 如果你能在 90 天内退出，并把某项合约重新定价到正期望值区间，你就应该这样做。所以我的观点是，超过某个点后，如果一批数据中心建设放缓，出现一系列约束，产能将会比人们想象的少得多。每月每兆瓦的美元成本将会飙升。每个 GPU 小时的美元成本将会飞涨。愿意支付溢价的将是拥有庞大资产负债表的超大型公司。因此，如果你愿意，你可以把它卖给 Google 或 Meta。你不必把它卖给 OpenAI。” ---- 完整视频位于“All-In Podcast”YouTube 频道（评论中的链接）